Реальные инвестиции: сущность, классификация, особенности

     Задаетесь вопросом куда вложить деньги, чтобы заработать? Наверное, многие слышали такое понятие как портфельные инвестиции, которые предполагают вложение финансовых ресурсов в ценные бумаги с целью извлечения прибыли. В отличии от портфельных реальные инвестиции носят капитальный характера, когда деньги направляются на развитие, например, сельского хозяйства, промышленности, производство и так далее. Иными словами, реальные инвестиции необходимы для создания активов, их расширения, поддержки. Достижение целей за счет реальных инвестиций предполагает использование активов, имеющих значение для производства товаров, их реализации, но находящихся вне оборота. Это и является основным инструментом извлечения дохода при реальном инвестировании. Также в последнее время очень популярными стали инвестиции в интернете.

 

 

 

 Классификация реальных инвестиций

 Далее перечислим все реальные виды инвестиций:

• непосредственно в предприятие;

• в объекты приватизации;

• инвестирование в недвижимость;

• в ценные камни и металлы, дорогостоящие коллекции.

     Существуют и другие классификации реальных инвестиций. Например, финансовые вложения в производство можно классифицировать на материальные и нематериальные. К материальным вложениям в производство следует относить создание абсолютно новой компании, расширение уже работающего комплекса, покрытие расходов на производство в каком-то определенном периоде. Нематериальные вложения осуществляются с целью повысить узнаваемость бренда, сделать работников профессионалами своего дела и так далее.

 

  С точки зрения науки экономики реальные капиталовложения подразделяются также на валовые и чистые. Чистые вложения капитала направлены исключительно на увеличение размера основного капитала, формирование основного фонда, определенной доли оборотного фонда. Валовые вложения средств существенно отличаются от чистых суммами единовременных трат на решение производственных задач. Валовые капиталовложения предполагают траты средств на накопление оборотных и основных фондов относительно прироста незаконченного строительства.

     Реальные инвестиции вполне могут выполнять роль начальных вложений. Такая трансформация целевого использования происходит, например, при высвобождении инвестиционных ресурсов, направляемых на покупку средств производства, а также при приобретении новой компании.
     Реальные капиталовложения могут быть также внутреннего и внешнего характера. Инвестирование как инструмент извлечения прибыли, как правило, предполагает усиление положительного влияния на деятельность определенной компании внешних факторов, в том числе в плане роста потенциала производства. По этой причине реальные вложения средств во внешние условия справедливо можно считать эффективным способом увеличения конкурентоспособности организации, а, следовательно – инструментом извлечения прибыли.

 

Капиталовложения внутреннего характера направлены на рост стратегического потенциала компании за счет улучшения различных ресурсов.
Оценка эффективности реальных инвестиций
Эффективность реальных капиталовложений определяется разными способами статистического и динамического формата.

 

 

• расчет рентабельности инвестиций;

• метод чистой стоимости;

• дисконтируемый срок окупаемости;

• определение внутренней нормы доходности.

• Методами статистического характера являются:

• коэффициент эффективности возврата вложений;

• время окупаемости вложений.

     С точки зрения достоверности и восприятия выводов самым эффективным и популярным в использовании способом оценки реальных инвестиций можно обозначить определение нормы доходности объекта. Одновременно с ним осуществляется анализ других типов капиталовложений. Эффективным признается проект, в котором норма прибыли объекта превышает аналогичные показатели других сфер финансирования.

 

Управление реальными капиталовложениями
     Управление всеми типами инвестиций обязательно должно осуществляться только квалифицированными специалистами, поскольку эта деятельность предполагает достаточно большие финансовые риски. Это правило в полной мере распространяется и на управление реальными капиталовложениями, ведь терять свои деньги не хочет никто.
Результатами управления инвестициями выступает коммерческий эффект работы конкретного предприятия. Перед воздействием на работу предприятия путем инвестирования оптимальным решением станет получение контрольного пакета акций. Относительно реального капиталовложения необходимо отметить, что стоящие перед владельцем и инвестором задачи чаще всего сильно отличаются между собой. В связи с этим огромное значение в достижении успеха принадлежит качеству анализа, прогнозирования деятельности и постоянному поиску согласования позиция инвестора и владельца. При удачном решении этих задач вероятность получения дохода существенно возрастает. Сегодня реальное инвестирование для многих компаний – единственное направление вложения средств. Это обусловлено наличием возможности при реальном капиталовложении освоить крупные рынки сбыта, повысить стоимость своей продукции на рынке.

 

Стоящие перед конкретным предприятием задачи при инвестировании являются еще одним критерием классификации реальных капиталовложений на отдельные группы:

• обязательные – вложения средств, которые гарантируют дальнейшую деятельность компании. Часто подобные вложения называют условием удовлетворения требований регуляторов. Примерами таких вложений могут выступать, например, инвестиции в улучшение условий труда с целью доведения их до соответствия нормативным требованиям. Отсутствие таких вложений может стать причиной полного прекращения деятельности предприятия;

• инвестиции с целью повышения эффективности работы предприятия. Примерами таких вложений являются приобретение нового оборудования, оптимизация процесса производства и прочее. Так или иначе, результатом такого инвестирования должно выступить повышение уровня конкурентоспособности организации;

• вложения в наращивание объемов выпускаемого товара. Цель инвестиций – увеличение объемов производимого товара для уже освоенных рынков сбыта. Как правило, инвестирование осуществляется на фоне положительных результатов работы предприятия, стабильного спроса на продукцию;

• инвестиции в создание абсолютно новых производств. В результате денежных вливаний начинают работать новые предприятия, занимающиеся производством новых товаров и оказанием новых видов услуг.

 

Способы эффективной реализации реальных инвестиций

     Реальные капиталовложения реализовываются различными способами. Если в стратегию развития конкретного предприятия входит осуществление вложений, то именно реальные капиталовложения чаще всего выступают формой их реализации. Любое развитие предприятия предполагает эффективную реализацию инвестпроектов. Этот подход к осуществлению инвестирования дает возможность увеличивать рыночную стоимость товаров и выходить на новые рынки реализации товаров и услуг.

 

 

     Не стоит забывать и о тесной связи инвестирования с операционной деятельностью, а именно объемами создаваемой продукции, увеличением ассортимента и некоторыми другими моментами. Инвестиции призваны, как раз, уменьшать затраты на операционную деятельность. Помимо этого, реальное капиталовложение помогает повышать рентабельность деятельности предприятия, обеспечивать достаточный поток денег за счет отчислений по амортизации и различных нематериальных активов.

 

     Все без исключения предприятия, производящие какие-либо товары, одновременно с постоянно присутствующими в деятельности рисками подвергаются со временем моральному старению. Реальное инвестирование способно эффективно разрешать эту проблему, поскольку вложения средств предполагает обеспечение качественное материально-технической базы. Эта цель стоит всегда при воплощении в жизнь любого инвестируемого проекта, сопровождаемого реальными капиталовложениями.

 

Реальные инвестиции могут предусматривать различные цели применения средств, но в качестве основной задачи всегда стоит улучшение деятельности предприятия за счет повышения объемов производства, увеличения товарооборота, конкурентоспособности организации на рынке, рентабельности в целом.
Даже при разных целевых направлениях реальные инвестиции всегда призваны упростить реструктуризацию предприятия, исключить возможные сложности в процессе прохождения процедуры. Кроме того, такие вложения капитала зачастую становятся единственным способом стать конкурентными на рынке.

Читайте также: скам.